Dynamics CRM Anwender-Schulungen

Dynamics 365 CRM Online-Schulungen für AnwenderDynamics 365 CRM Online-Schulungen für Anwender

Mitarbeiterschulung ist einer der klassischen Erfolgsfaktoren bei der Einführung eines Software-Projektes.
Mangelnde Kenntnisse führen dazu, dass Anwender nur einen Bruchteil der Möglichkeiten ausschöpfen oder die Lösung gar nicht nutzen. Die Folge ist, dass die Akzeptanz für das CRM-System immer mehr schwindet und das so euphorisch gestartete Projekt scheitert. Aus diesem Grund bieten wir neben Präsenz-Schulungen auch Online-Schulungen für Dynamics 365 CRM Anwender an. Reduziert auf das Wesentliche, günstig, ohne zusätzliche Reisekosten – und vor allem leicht verständlich.
 
Sie können aus folgenden Dynamics CRM Anwender-Schulungen wählen:

CRM-Basisfunktionen

Im Rahmen dieser Online-Schulung erhalten Ihre Anwender jeden Dienstag von 9:00-11:30 Uhr eine Einführung in die grundsätzliche Bedienung von Dynamics 365:

  • Einführung in Microsoft Dynamics 365 CRM
  • Allgemeine Navigation, Benutzeroberflächen und Ansichten
  • Stammdatenmanagement: Firma, Kontakt
  • Aktivitäten Management
  • Suchfunktionen
  • Dashboards

 

CRM-Verkaufsprozess – Vom Lead zur Rechnung

Dynamics 365 CRM bietet einen komplett vorgedachten Prozess vom Erstkontakt bis zur Rechnungsstellung. Mittwochs von 9:00-11:30 Uhr lernen die Schulungsteilnehmer diesen Prozess anhand praktischer Übungen selbst durchzuführen.

  • Begriff Lead und seine Verwendung
    • Kundenszenarien: Leads und Verkaufschancen
    • Umgang mit Leads im CRM
  • Rolle des Mitbewerbers
  • Leads erstellen und qualifizieren
  • Verkaufschancen erstellen, bearbeiten und abschließen
  • Angebote erstellen, bearbeiten und abschließen
  • Aufträge erstellen, bearbeiten und abschließen
  • Rechnungen erstellen, bearbeiten und abschließen

 

CRM-Vertriebssteuerung

Definieren Sie Ziele und Zielmetriken, um Ihre Vertriebserfolge besser steuern und ableiten zu können! Immer freitags von 13 – 15 Uhr lernen Sie die dafür notwendigen Komponenten kennen und anwenden:

  • Zielmanagement (Goals)
  • Erstellen und Verwenden von Zielen
  • Definieren von über- und untergeordneten Zielen
  • Anpassen von Zielmetriken

 

CRM-Marketing – Alle im Salesmodul enthaltenen Marketingfunktionen

Bereits das Salesmodul von Dynamics 365 CRM enthält eine Fülle von äußerst nützlichen Marketingfunktionen.
In dieser Schulung lernen Sie jeden Donnerstag von 13:00-15:30 Uhr wie Sie:

  • Marketinglisten erstellen und verwalten
  • Kampagnen erstellen und verwalten
  • Kampagnenreaktionen erzeugen und verwalten
  • Schnellkampagnen erstellen und verwalten
  • Datenimporte durchführen
  • Vorlagen für Serienbriefe und Massenmailings erstellen und verwalten

 

CRM-Auswertung und Reporting

Wenn Sie nicht nur Daten erfassen, sondern diese auch nutzbar machen möchten, zeigen wir Ihnen jeden Mittwoch von 13:00-15:30 Uhr wie Sie:

  • Eigene Diagramme erstellen und auswerten
  • Persönlichen Dashboards erstellen und mit diesen arbeiten
  • Bereits vorhandene Standardberichte nutzen
  • Berichte mit dem Berichts-Assistenten erstellen
Voraussetzungen für Teilnehmer:
  • Die Teilnehmer sollten mit der Anwendung bereits vertraut sein
  • Kenntnis über die Nutzung von Berichten wäre von Vorteil

 

CRM-Produkt- und Preisverwaltung

In Dynamics 365 CRM ist ein umfangreicher Produktkatalog enthalten. In dieser Schulung, die immer montags von 13 bis 16 Uhr stattfindet, lernen die Teilnehmer alle erforderlichen Komponenten kennen, um Produkte und Preise richtig anlegen, verwalten und anschließend im Verkaufsprozess verwenden zu können.

  • Übersicht Produktkatalog
  • Basiskomponenten kennen und konfigurieren
  • Produkte klassifizieren und ergänzen
  • Aktive Produkte bearbeiten und verwalten

 

Anmeldung zur Online-Schulung