Dynamics 365 Project Operations

Gantt Diagramm Project Operations

Vom Lead bis zur Rechnung – die Komplettlösung für Dienstleister

Project Operations kombiniert die Vertriebs- und Projektmanagement-Funktionen von Dynamics 365 Sales (CRM) mit Microsoft Project sowie den Projektfunktionen aus Dynamics 365 Finance (ERP).

Die neue Lösung für die Dienstleistungsbranche vereint somit erstmals die Microsoft CRM- und ERP-Welt. Alle Prozessschritte, die vom Vertrieb bis zur Bilanzerstellung benötigt werden, sind bereits vordefiniert.

 

Das bietet Project Operations

Kalkulation
Mit Dynamics 365 Project Operations erstellen Sie in der Vertriebsphase Projektpläne inklusive Aufwandsschätzung und übernehmen diese per Mausklick in das Angebot. Auch zusätzliche Ausgaben wie Spesen, Kosten für Werkzeuge oder Verbrauchsmaterialien können Sie hinzufügen. Mit einem weiteren Klick versenden Sie das Angebot via E-Mail als PDF.

Planung
Entscheidet sich Ihr Kunde für das Angebot, generiert Project Operations einen Projektvertrag entweder nach Festpreis, nach Aufwand oder auch kombiniert.
Jetzt kann das Ressourcenmanagement, statt mit geschätzten Ressourcen, tatsächlich benötigte Mitarbeiter und Materialien einplanen und in der Ressourcenplanungsansicht Aufträge und Ressourcen abgleichen.

Durchführung
Auch Verfügbarkeit, örtliche Nähe und Qualifikation der Mitarbeiter werden hierbei berücksichtigt. Die Leistungserbringung erfasst Spesen und Zeiten direkt aus der Planung oder dem eigenen Kalender. Diese können anschließend vom Projektleiter korrigiert oder genehmigt werden. Im Gegensatz zu Project Service Automation ist Project Operations kein reines CRM-Modul, sondern kombiniert die wichtigsten CRM- und ERP-Funktionen. Bei einer Anpassung des Projektplans oder einem Wechsel der Ressourcen kalkuliert das Finance-Modul automatisch den neuen Umsatz, Deckungsbeitrag, Projektdeckungsbeitrag sowie Cash-Flow in Echtzeit.

Abrechnung
Sobald der Projektleiter die Rechnungsstellung einleitet, wechselt der Prozess in den Finanzbereich (ERP) und überträgt automatisch alle notwendigen Daten für die Buchhaltung. Erteilt die Buchhaltung die Freigabe, werden Rechnungen erzeugt und versendet. Rechnungsstellungs- und Zahlungsstatus können vom Projektmanager jederzeit eingesehen werden.

Project Operations ermöglicht zudem die Abbildung internationaler Firmenstrukturen (unterschiedliche Währungen) und Rechnungslegungsvorschriften, sowie Finanzkonsolidierung und konzernübergreifende Verrechnung.

 

Die Vorteile von Project Operations im Überblick:

  • Erstellen von exakten Angeboten für die vereinfachte Übergabe vom Vertrieb an das Projektteam
  • Optimierte Ressourcenplanung durch präzise Bedarfsprognosen
  • Nahtlose Zusammenarbeit aller Teammitglieder durch die Integration von Microsoft Teams
  • Projektplanungsfunktionen wie Kanban-Tafeln und Gantt-Diagrammen
  • Budgetierung, Prognose, Zeit- und Kostenverfolgung, Projektkalkulation sowie Rechnungsstellung

 

Das-Look-and-feel entspricht der aus Dynamics 365 Sales gewohnten Oberfläche.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations ersetzt Project Service Automation (PSA) und ist seit dem 1. Oktober 2020 verfügbar.

Microsoft berechnet pro Lizenz 101,20 € pro User/Monat bei mindestens 20 Full-User